中金汇融 AI算力成“大国博弈”难以避免的一环：美国担心芯片外流阿联酋巨额英伟达订单被搁置

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智通财经APP获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道称，美国特朗普政府的部分核心官员因国家安全担忧，正在拖延一项允许阿联酋科技企业们以及该国政府支持的巨头们斥资数百亿美元购买英伟达 (NVDA.US)最先进的Blackwell架构AI芯片的相关购买协议。

据了解，美国总统唐纳德·特朗普于今年5月访问中东期间宣布了这一初步购买协议，双方原本希望迅速敲定细节。然而，迄今两国尚未达成最终协议，部分原因在于一些美国官员担心中国等竞争对手们可能借机获取这些最先进的美国高性能芯片。

媒体援引知情人士透露的消息报道，除非阿联酋同意修改条款以解决美国官员们的国家安全顾虑，否则分歧恐难化解。

官员们讨论的选项之一是取消总部位于阿布扎比的人工智能初创公司G42直接获取或者使用英伟达AI芯片集群的权限。按照原先方案，G42 预计将获得约20%的英伟达AI芯片配额。

目前，美国商务部并不打算批准向G42公司供应任何AI芯片，尽管未来仍有可能放行，该媒体报道称。

英伟达、美国商务部、G42、OpenAI以及微软暂未回应任何置评请求。

美国商务部长霍华德·卢特尼克的发言人称，卢特尼克“确信在阿联酋签署的协议实施计划将顺利推进”。

阿联酋方面也对与美国政府的贸易以及AI芯片购买协议相关的谈判保持乐观。阿联酋驻美大使尤瑟夫·奥泰巴在一份声明中表示，这项大规模购买协议“将为两国带来巨大益处”。

周二中金汇融，卢特尼克与其他美国官员在匹兹堡举行的一场科技与能源会议上会见了阿联酋代表，讨论如何推进该协议。

然而，谈判进展缓慢导致美国政府内部出现重大分歧，并令一些希望在海外扩张与AI相关业务的科技行业高管们感到沮丧。

据报道，英伟达首席执行官黄仁勋在最近一次会晤中向美国总统特朗普强调了该协议的重要性。

还有一部分政府官员担心，一些中国科技公司正试图在中东地区销售AI芯片，可能趁协议延迟之机抢占市场。

协议的核心争论在于能否直接获取英伟达最先进的Blackwell架构AI芯片以及基于该架构芯片的NVL服务器集群，它们将为超大规模AI数据中心提供全球性能最为强劲的算力支撑。

上月也有媒体报道称，名为中东版星际之门的“Stargate UAE” AI基础设施建设项目的数十亿美元AI数据中心建设进程因持续的国家安全担忧而遥遥无期。该项目由英伟达、甲骨文、OpenAI、思科、软银集团以及来自阿联酋的G42合作建设，该项大型项目规划在特朗普访问阿联酋后公布。

OpenAI 和G42均得到微软云计算服务以及云端AI算力资源的支持。

根据初步条款，阿联酋企业们将在数年间获得数十万颗英伟达芯片，并协助英伟达以及美国云计算巨头们建设更多且更大规模的AI数据中心。根据协议，多数AI芯片将供美国科技公司运营的中东地区数据中心使用。

OpenAI 和微软等美国科技巨头预计将在阿联酋运营多个大型AI数据中心。知情人士指出，向阿联酋出口英伟达AI芯片，无论是交付给阿联酋企业还是美国科技巨头，均需获得多部门审批的出口许可证，这可能加剧国家安全审查。

除获配大约20% 英伟达AI芯片外，阿联酋AI初创企业G42还有可能深度参与建设由美国云计算巨头们在阿联酋运营的数据中心。

一些美国官员担忧，中国等国家可能通过G42或其他总部位于阿联酋的实体与相关人员接触最先进AI芯片，从而获得发展与迭代AI大模型的最关键技术。

若直接取消向G42直接供货，可能激怒阿联酋政府;阿联酋视该协议为在全球AI竞赛中保持领先的关键，并认为G42的参与是5月框架协议的核心内容。

白宫人工智能负责人大卫·萨克斯在匹兹堡峰会上表示：“如果我们不提供这项技术，全球竞争对手就会。” 他认为关于芯片被转移的担忧“被严重夸大”。

萨克斯是美国-阿联酋AI芯片协议的主导设计者之一，而卢特尼克则促成了该初步协议的签署。报道补充称，协议签署后，原本负责推进细节的两国重要官员几乎没有再会晤。

全球AI算力需求持续呈激增趋势

关于美国政府因国家安全忧虑而暂缓英伟达AI芯片出口至阿联酋之际，正值AI算力需求持续呈现井喷式扩张趋势。美国最典型的“摇摆州”宾夕法尼亚州将获得920亿美元投资用于建设“超级AI中心”，Facebook母公司Meta计划投资数千亿美元来建设多座超大型AI数据中心，用于支持其人工智能技术更新迭代，目标是实现通用人工智能(即AGI)，其中首个数据中心预计将于明年投入使用。

全球云计算巨头亚马逊AWS宣布与韩国的SK 集团达成了一项扩大化的合作协议，根据该协议，AWS将在韩国建设一个高达100兆瓦(MW)规模的韩国最大规模数据中心。此外，同样在本周，“AI芯片霸主”英伟达重磅宣布恢复H20 AI GPU在中国市场的销售。

Meta 首席执行官马克·扎克伯格周一表示，该科技巨头将投资数千亿美元，建设几座大型数据中心，用于支持其人工智能的发展，目标是实现通用人工智能(AGI)，其中首个超级AI数据中心预计将于明年投入使用。华尔街分析师们普遍解读称，扎克伯格本人的这一表态既彰显对中期现金流大幅增长的信心，也释放出Meta等科技巨头们对于以英伟达AI GPU为核心的AI算力需求仍然无比强劲以及AI资本支出周期远未结束的强烈信号。

有着“OpenAI劲敌”称号的生成式AI领军者Anthropic预测，到2027年，AI大模型将有能力自动化几乎所有白领工作，因此推理端带来的AI算力需求堪称“星辰大海”，有望推动人工智能算力基础设施市场持续呈现出指数级别增长，“AI推理系统”也是黄仁勋认为英伟达未来营收的最大规模来源。

台积电周四公布的最新业绩显示，AI算力需求猛增，推动台积电Q2净利润激增61%中金汇融，台积电预计，2025年以美元计算的销售额将增长30%左右，高于此前“接近20%中段”的增长预期，主要得益基于3nm'和5nm先进制程技术的AI芯片订单持续激增。由于AI算力需求仍然无比强劲，台积电正在积极扩建后端产能以提升CoWoS先进封装的实际产量，主要用于英伟达AI GPU产能，这也表明该公司对AI芯片无比强劲需求将持续到2026年充满信心。

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